Promigas S.A. E.S.P. realizó una exitosa emisión de bonos en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), alcanzando $450.000 millones con un plazo de 10 años.
Los recursos obtenidos serán destinados a la sustitución de pasivos financieros y al desarrollo de planes de inversión, consolidando a Promigas como líder en el sector energético colombiano.
Esta emisión AAA, calificada por Fitch Ratings, destaca como un hito financiero que refuerza la sostenibilidad de la compañía y celebra sus más de 50 años de trayectoria en la transformación de la matriz energética del país, promoviendo energías limpias y sostenibles.
“La emisión de bonos fortalece nuestra estructura financiera y asegura el desarrollo de proyectos que garantizan acceso a energía limpia y sostenible en Colombia,” afirmó Aquiles Mercado González, vicepresidente Administrativo y Financiero de Promigas.
Con esta operación, Promigas ratifica su compromiso con el crecimiento sostenible y el dinamismo del mercado de capitales, reafirmando la confianza de los inversionistas y su liderazgo en el transporte y distribución de gas natural en el país.
La emisión, que obtuvo una calificación de a AAA por parte de Fitch Ratings Colombia, estuvo dirigida a inversionistas profesionales y, según directivas de la compañía, representa un hito en la estrategia financiera de Promigas, al ser la primera de este tipo que realiza, lo que le permite diversificar sus fuentes de financiación mientras continúa consolidando su liderazgo en el sector energético, promoviendo el acceso a energía limpia y sostenible en todo el territorio colombiano, contribuyendo con la disminución de la pobreza energética multidimensional.
Andrés Restrepo, gerente general de BVA, destacó que dicha emisión “es una muestra de la reactivación que ha tenido nuestro mercado de capitales colombiano y de la confianza de los inversionistas en las compañías del país. Promigás es una empresa que completó más de 40 años listada en bolsa siendo uno de los emisores más activos del país con emisiones de renta fija que suman más de 2 billones de pesos en la última década”.
Para los voceros de la compañía, la emisión cobra especial relevancia al realizarse el mismo año en que la compañía celebra 50 años de trayectoria en el mercado, consolidándose como líder en el sector y protagonista activo de la matriz energética del país. Los recursos obtenidos le permitirán a Promigas optimizar su estructura financiera mediante la sustitución de pasivos, así como tender sus necesidades de inversión en capital, asegurando así la continuidad de sus planes de expansión.
LOS PLANES
Además, demuestra el firme compromiso de las firmas en contribuir al desarrollo del mercado de capitales en Colombia a través de los años, fortaleciendo su dinamismo y promoviendo alternativas de financiamiento innovadoras. Este nuevo logro refleja a su vez la confianza del mercado en la solidez y visión a largo plazo de Promigas, al tiempo que refuerza su apuesta por la sostenibilidad financiera y el crecimiento sostenible.
Davivienda Corredores actuó como estructurador y agente líder colocador de esta emisión, aportando su experiencia en el mercado de valores colombiano y garantizando una colocación exitosa que cumplió con los objetivos financieros y estratégicos de la compañía.
Para seguir creciendo en el mercado, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, señaló que la compañía está buscando oportunidades para desarrollar grandes proyectos de energía solar y eólica, no solo en Colombia sino en el exterior.
“Estamos estudiando la posibilidad de meternos en grandes proyectos solares y eólicos en el futuro, en el muy corto plazo. Estamos mirando diferentes alternativas en distintos lugares, no solamente en Colombia. Puede ser en Perú o en nuevos mercados. Esto puede ocurrir en cualquier momento cuando encontremos el proyecto que cumple con los requisitos que queremos. Pronto van a escuchar noticias sobre este tema”, advirtió el directivo.
Y agregó que van a seguir apostándole a las soluciones en energía solar en auto y cogeneración, y también haciendo investigación y desarrollo en temas de biometano.
